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DeepSeek帶動(dòng)算力需求急漲 服務(wù)器風(fēng)扇廠(chǎng)訂單“爆單”
來(lái)源:Delta | 作者:FANCOOL | 發(fā)布時(shí)間: 2025-03-28 | 723 次瀏覽 | 分享到:
DeepSeek引發(fā)科技圈震動(dòng)后，國(guó)內(nèi)公司排隊(duì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)器本地部署其AI模型，致英偉達(dá)特供大陸的H20 GPU“爆單”，服務(wù)器臺(tái)達(dá)風(fēng)扇需求也大增。有消息稱(chēng)新華三因市場(chǎng)需求旺、供應(yīng)鏈不確定，H20供不應(yīng)求且?guī)齑婧谋M，新華三回應(yīng)未發(fā)布此內(nèi)容。今年開(kāi)年DeepSeek帶動(dòng)國(guó)內(nèi)算力需求飆升，騰訊、阿里等大廠(chǎng)追加H20服務(wù)器大單。H20 GPU是英偉達(dá)為中國(guó)市場(chǎng)專(zhuān)用型號(hào)，性能為H100的六分之一，是國(guó)內(nèi)公開(kāi)市場(chǎng)能買(mǎi)到的唯一合規(guī)產(chǎn)品。英偉達(dá)通過(guò)供應(yīng)鏈和分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)將GPU模組提供給服務(wù)器OEM廠(chǎng)商，浪潮、新華三、超聚變是主要供應(yīng)商。新華三稱(chēng)按利潤(rùn)優(yōu)先原則分配H20芯片，優(yōu)先考慮長(zhǎng)期客戶(hù)。年初因DeepSeek，地方政府、國(guó)央企等希望本地部署模型，中小企業(yè)屬長(zhǎng)尾需求，大廠(chǎng)需求更大。2月以來(lái)H20價(jià)格因供不應(yīng)求快速上漲。AI服務(wù)器市場(chǎng)火爆帶動(dòng)部分國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商需求上漲，主流國(guó)產(chǎn)AI芯片旗艦產(chǎn)品對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100，多數(shù)單卡算力超H20，但H20因支持英偉達(dá)軟件生態(tài)和高速網(wǎng)絡(luò)，在大規(guī)模算力集群部署時(shí)兼容性更好，更受市場(chǎng)追捧。預(yù)計(jì)隨著市場(chǎng)行情火爆，英偉達(dá)H20今年在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售將進(jìn)一步提升

        DeepSeek引發(fā)科技圈震動(dòng)后，國(guó)內(nèi)公司開(kāi)始排隊(duì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)器，本地部署DeepSeekAI模型，導(dǎo)致英偉達(dá)特供大陸的H20 GPU直接“爆單”。服務(wù)器臺(tái)達(dá)風(fēng)扇需求也爆增。

         近日，有消息稱(chēng)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠(chǎng)商新華三已經(jīng)向客戶(hù)發(fā)出通知，因?yàn)槭袌?chǎng)需求旺盛，再加上國(guó)際供應(yīng)鏈面臨重大的不確定性，英偉達(dá)對(duì)華特供版AI GPU H20供不應(yīng)求，公司目前庫(kù)存已經(jīng)基本耗盡。據(jù)此向新華三求證，新華三回應(yīng)稱(chēng)，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)公司及各部門(mén)均未發(fā)布此內(nèi)容。

       從一位與新華三有合作的GPU模組渠道商處了解到，今年開(kāi)年因?yàn)镈eepSeek帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)算力需求短期內(nèi)飆升，騰訊、阿里在內(nèi)的幾家頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)客戶(hù)年后追加了H20服務(wù)器的大單，將市場(chǎng)需求直接“拉爆了”。

        H20 GPU是英偉達(dá)為符合美國(guó)出口法規(guī)推出的中國(guó)市場(chǎng)專(zhuān)用型號(hào)，采用了與被禁售的H100 GPU相同的Hopper架構(gòu)，性能只有前者的六分之一（以業(yè)內(nèi)通用的FP16算力比較，H100算力達(dá)到989 Tflops，H20為148Tflops），目前是國(guó)內(nèi)公開(kāi)市場(chǎng)能夠買(mǎi)到的唯一英偉達(dá)合規(guī)產(chǎn)品。

        英偉達(dá)通常不直接向客戶(hù)銷(xiāo)售H20 GPU芯片產(chǎn)品，而是通過(guò)其全球供應(yīng)鏈和分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，將GPU模組提供給中國(guó)的服務(wù)器OEM廠(chǎng)商。這些廠(chǎng)商負(fù)責(zé)將H20 GPU與CPU、存儲(chǔ)、網(wǎng)卡集成自家的服務(wù)器上，設(shè)計(jì)并生產(chǎn)符合本地市場(chǎng)需求AI服務(wù)器（一臺(tái)服務(wù)器配置8張H20GPU）。浪潮、新華三、超聚變目前是市場(chǎng)上H20 AI服務(wù)器的主要供應(yīng)商。

       據(jù)路透社報(bào)道，新華三在通知中表示，將按照利潤(rùn)優(yōu)先的原則分配收到的H20芯片，優(yōu)先考慮訂單利潤(rùn)率更高的穩(wěn)定的長(zhǎng)期客戶(hù)。

      了解到，今年年初因?yàn)镈eepSeek出現(xiàn)，許多地方政府、國(guó)央企以及金融、汽車(chē)等行業(yè)公司都希望盡快本地部署DeepSeek模型。本地部署需要先買(mǎi)進(jìn)服務(wù)器，搭建硬件基礎(chǔ)設(shè)施，大多中小企業(yè)客戶(hù)部署DeepSeek通常在單機(jī)、雙機(jī)（分別對(duì)應(yīng)一臺(tái)、兩臺(tái)服務(wù)器）上運(yùn)行，這部分屬于長(zhǎng)尾市場(chǎng)需求。

　　而另外一部分更大的需求來(lái)自騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)。前述渠道商告訴記者，因?yàn)镠20目前是騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)在公開(kāi)市場(chǎng)唯一可買(mǎi)到的英偉達(dá)產(chǎn)品，這些客戶(hù)年后追加的大都是數(shù)千臺(tái)服務(wù)器規(guī)模的急單，導(dǎo)致英偉達(dá)官方貨源供應(yīng)緊張，新華三等服務(wù)器廠(chǎng)需要優(yōu)先保障這批大客戶(hù)的訂單。

　　今年2月以來(lái)，H20的價(jià)格也因市場(chǎng)供不應(yīng)求而快速上漲。記者從三家不同的渠道商處得知，一臺(tái)141GB顯存的H20服務(wù)器價(jià)格年初在100萬(wàn)上下，目前已經(jīng)漲到了130多萬(wàn)，并且當(dāng)前價(jià)格還在持續(xù)上漲，幾乎“兩天一個(gè)價(jià)格”。

　　目前AI服務(wù)器市場(chǎng)的火爆也帶動(dòng)了部分國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商的需求上漲，華為昇騰、寒武紀(jì)、天數(shù)智芯、沐曦、燧原、摩爾線(xiàn)程、壁仞都推出了針對(duì)DeepSeek部署的一體機(jī)服務(wù)器。此前據(jù)聯(lián)想官方介紹，公司與沐曦DeepSeek一體機(jī)上市首月發(fā)貨量突破千臺(tái)，配近萬(wàn)張沐曦國(guó)產(chǎn)GPU。

　　據(jù)界面新聞了解，目前市場(chǎng)上主流國(guó)產(chǎn)AI芯片的旗艦產(chǎn)品性能上主要對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100GPU，目標(biāo)是“達(dá)到80%甚至100%的A100”（A100的官方算力性能是312TFLOPS，為H100的三分之一）。照此標(biāo)準(zhǔn)衡量，多數(shù)廠(chǎng)商的國(guó)產(chǎn)GPU單卡算力性能已經(jīng)超過(guò)H20。

　　但據(jù)多位渠道商介紹，雖然H20為滿(mǎn)足合規(guī)要求性能大幅削減，但因?yàn)橹С钟ミ_(dá)CUDA軟件生態(tài)系統(tǒng)與NVLink多卡互聯(lián)高速網(wǎng)絡(luò)，與國(guó)產(chǎn)芯片相比，在實(shí)際部署大規(guī)模算力集群時(shí)兼容性更好、表現(xiàn)更佳，因此在市場(chǎng)上受更多客戶(hù)的追捧。

　　英國(guó)媒體《金融時(shí)報(bào)》去年7月的一篇報(bào)道估算，英偉達(dá)2024年中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的H20 GPU累計(jì)超過(guò)100萬(wàn)張，總收入預(yù)估達(dá)到120億美元。隨著DeepSeek出現(xiàn)后的市場(chǎng)行情火爆，預(yù)計(jì)今年將有進(jìn)一步的提升。